Bevor sie zu Feinden wurden, waren Satoru Gojo und Suguru Geto Klassenkameraden und Freunde. Die beiden werden mit dem Schutz Riko Amanais beauftragt, einer Schülerin, die als Sternplasmahülle geopfert werden soll, bis sie in der Lage ist, ihre Pflicht zu erfüllen. Mit einem religiösen Kult und anderen Fluchmagiern sind nur die beiden dazu imstande. Doch diese Mission wird ihr Schicksal verändern ...

Yamato und Yui Uehara von der Polizei Nagano werden alarmiert, dass ein Forscher von einer vermummten Gestalt in einem Observatorium in den Yatsugatake-Bergen angegriffen wurde. Während der Ermittlungen verspürt Kansuke plötzlich ein seltsames Ziehen in dem Auge, das er sich vor zehn Monaten bei einer Lawine verletzt hatte. Zur selben Zeit wird Kogorô von seinem früheren Kollegen Sametani kontakti...